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夜盘收涨,5310钢管市场宏观压力暂时解除

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夜盘收涨,5310钢管市场宏观压力暂时解除

宏观环境：7月是5310钢管行业极为重要的政策窗口期。美国公布6月CPI（同比增3%），回落幅度超出市场预期，连续两次加息的必要性下降，预示着全球风险资产压力暂时解除。7月底中国将召开政治局会议，定调下半年的政策导向，预计仍将坚持高质量发展，开启新一轮改革。宏观环境偏暖，有利于5310钢管行业资产价格上涨。

现实供需：出口维持高增长没有预期差，5310钢管市场国内需求是最大的预期差来源，也是决定全年供需格局最核心的变量。如国内钢材需求较去年同比保持平稳，则7-8月小幅累库，可以支撑当前的高铁水而无过剩压力；如国内钢材需求同比下降0.5%，则7-8月将连续累库，供应压力将显著增加。从当前五大材累库幅度及速度来看，貌似更支持今年国内需求同比不降，而不是5310钢管市场一致认为的有所下滑。

综合而言，宏观压力暂时解除，有利于资产价格上涨。宏观与产业无法形成共振，市场缺乏明确的逻辑主线，5310钢管价格走势焦灼，预计短期震荡为主。

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